一名落魄书生漂洋过海来到罗刹国，这里以丑为美，他因长得太帅被判流放。
改编自《聊斋志异·罗刹海市》。书生马骥出海经商遇难，漂流到神秘的罗刹国。这个国家审美完全颠倒：越丑陋的人官职越高，相貌越端正的人越被当成妖怪。马骥因为生得太“英俊”（按罗刹国标准是极丑），被国王判为“妖孽”，流放到荒野。在流浪途中，他遇到一位同样被放逐的“绝世美人”——按照正常审美，她其实满脸麻子、五官歪斜。两人成了唯一能欣赏彼此的“怪物”。马骥学会用炭灰涂脸、把自己弄丑，甚至当上了罗刹国的高官。但在加冕那天，他撕下了假面具，对着满朝文武喊出：“如果当官必须颠倒黑白，我宁愿做罗刹眼中的丑八怪。”最后他乘着海市蜃楼离开，身后是罗刹国轰然倒塌的城墙。
讽刺力度拉满的寓言改编，“以丑为美”的设定在当代语境下焕发新生。男主撕面具的独白堪称年度台词，美术设计诡异而华美。
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